Formation logicielle au Canada

Formation Odoo CRM adaptée au niveau réel

Évaluation technique de 45 questions tirées d’une banque de 72 pour situer un participant en Odoo CRM et recommander les modules de formation les plus utiles.

Diagnostic Odoo CRM : connaissances, méthodes de travail et priorités de formation.

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Approche

Construire le parcours à partir des besoins observés

L’évaluation gratuite aide à distinguer les notions déjà maîtrisées de celles qui méritent une formation. Le parcours final peut ensuite être ajusté aux tâches, au contexte et aux objectifs de l’organisation.

Le diagnostic ne constitue pas une certification officielle. Il sert à orienter les décisions de formation.

Public concerné

utilisateur Odoo CRM

Employés et professionnels.
Gestionnaires et équipes RH.
Responsables de formation.
Groupes à répartir selon leur niveau.

Contenu visible

Modules de formation Odoo CRM

Les modules ci-dessous proviennent du catalogue utilisé par le moteur de recommandation. Leur ordre et leur profondeur sont adaptés après l’évaluation ou l’analyse du mandat.

Module M01

Pipeline et opportunités

Suivre une possibilité de vente avec client, valeur, étape et probabilité • Représenter l’état d’avancement commercial d’une opportunité • Indiquer la valeur potentielle associée à une opportunité

Suivre une possibilité de vente avec client, valeur, étape et probabilité
Représenter l’état d’avancement commercial d’une opportunité
Indiquer la valeur potentielle associée à une opportunité
Estimer la chance qu’une opportunité soit gagnée
Appliquer une méthode de travail structurée pour pipeline et opportunités

3 h

Module M02

Leads et qualification

Enregistrer un contact commercial qui doit encore être qualifié avant de devenir une opportunité • Transformer un lead qualifié en opportunité suivie dans le pipeline • Regrouper des doublons ou dossiers commerciaux similaires

Enregistrer un contact commercial qui doit encore être qualifié avant de devenir une opportunité
Transformer un lead qualifié en opportunité suivie dans le pipeline
Regrouper des doublons ou dossiers commerciaux similaires
Documenter pourquoi une occasion de vente n’a pas abouti
Appliquer une méthode de travail structurée pour leads et qualification

3 h

Module M03

Activités et suivi commercial

Planifier l’action commerciale suivante pour éviter qu’une opportunité soit oubliée • Définir la nature du suivi comme appel, courriel, réunion ou tâche • Attribuer une action avec échéance à un utilisateur

Planifier l’action commerciale suivante pour éviter qu’une opportunité soit oubliée
Définir la nature du suivi comme appel, courriel, réunion ou tâche
Attribuer une action avec échéance à un utilisateur
Prioriser les suivis selon leur échéance et leur statut
Appliquer une méthode de travail structurée pour activités et suivi commercial

3 h

Module M04

Équipes commerciales et affectation

Regrouper les vendeurs et leurs opportunités selon une organisation commerciale • Attribuer la responsabilité principale d’une opportunité à un utilisateur • Distribuer des leads ou opportunités selon des règles et capacités

Regrouper les vendeurs et leurs opportunités selon une organisation commerciale
Attribuer la responsabilité principale d’une opportunité à un utilisateur
Distribuer des leads ou opportunités selon des règles et capacités
Superviser les résultats et le pipeline d’une équipe commerciale
Appliquer une méthode de travail structurée pour équipes commerciales et affectation

3 h

Module M05

Courriels, contacts et communication

Centraliser messages, notes, pièces jointes et activités autour d’un dossier • Créer automatiquement des leads ou opportunités depuis une adresse courriel dédiée • Réutiliser un message structuré avec variables de données

Centraliser messages, notes, pièces jointes et activités autour d’un dossier
Créer automatiquement des leads ou opportunités depuis une adresse courriel dédiée
Réutiliser un message structuré avec variables de données
Lier l’opportunité à l’entreprise ou à la personne concernée
Appliquer une méthode de travail structurée pour courriels, contacts et communication

3 h

Module M06

Devis et intégration avec les ventes

Créer un devis de vente directement depuis une opportunité • Associer les produits ou services envisagés à une opportunité • Formaliser la commande lorsque le devis est accepté

Créer un devis de vente directement depuis une opportunité
Associer les produits ou services envisagés à une opportunité
Formaliser la commande lorsque le devis est accepté
Permettre au client de consulter des documents commerciaux dans les fonctions compatibles
Appliquer une méthode de travail structurée pour devis et intégration avec les ventes

3 h

Module M07

Analyse, prévisions et rapports

Analyser les opportunités par étape, vendeur, équipe ou période • Estimer les revenus futurs selon les opportunités et dates de clôture • Croiser dynamiquement des mesures commerciales selon plusieurs dimensions

Analyser les opportunités par étape, vendeur, équipe ou période
Estimer les revenus futurs selon les opportunités et dates de clôture
Croiser dynamiquement des mesures commerciales selon plusieurs dimensions
Visualiser les tendances du pipeline sous forme de graphiques
Appliquer une méthode de travail structurée pour analyse, prévisions et rapports

3 h

Module M08

Automatisation et qualification avancée

Utiliser des données historiques pour aider à estimer la probabilité de succès des leads • Déclencher automatiquement certaines opérations selon des conditions dans un environnement configuré • Compléter certaines informations d’entreprise à partir de services compatibles

Utiliser des données historiques pour aider à estimer la probabilité de succès des leads
Déclencher automatiquement certaines opérations selon des conditions dans un environnement configuré
Compléter certaines informations d’entreprise à partir de services compatibles
Obtenir des prospects correspondant à des critères commerciaux via les fonctions prévues
Appliquer une méthode de travail structurée pour automatisation et qualification avancée

3 h

Module M09

Configuration, personnalisation et gouvernance

Adapter les étapes du pipeline au vrai processus de vente de l’organisation • Classifier les opportunités avec des étiquettes transversales • Limiter les données et actions selon les rôles des utilisateurs

Adapter les étapes du pipeline au vrai processus de vente de l’organisation
Classifier les opportunités avec des étiquettes transversales
Limiter les données et actions selon les rôles des utilisateurs
Ajouter des champs ou adapter certaines vues sans développement traditionnel lorsque disponible
Appliquer une méthode de travail structurée pour configuration, personnalisation et gouvernance

3 h

Canada

Disponibilité pour les provinces et territoires

JFL Media peut recevoir des demandes provenant de partout au Canada. Les modalités de prestation, le fuseau horaire, la disponibilité, le lieu et la tarification sont confirmés selon chaque mandat.

Consulter les régions desservies →

Avant la formation

Compléter l’évaluation ou décrire précisément le besoin.
Choisir les modules et confirmer la durée.
Valider les modalités, la disponibilité et le prix.

Prochaine étape

Situez d’abord le niveau en Odoo CRM.

L’évaluation est gratuite et produit un rapport détaillé pouvant servir à préparer un parcours ciblé.

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